FINANZEXPERTE
FÜR IHRE
ZIELE
UND WÜNSCHE
Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.
Ich bin Ihr Ansprechpartner
in allen Finanzfragen…
… und Ihre Bank mit Lösungen
für den täglichen Zahlungsverkehr.
Erleben Sie unabhängige Finanzberatung
mit persönlicher Betreuung.
Sie profitieren vom Service aus einer Hand. Ich suche für Sie nach passenden Lösungen. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter am Markt zurück. Sie entscheiden, was Sie für sich umsetzen.
Meine Beratungsstrategie
Individuelle Finanzanalyse
Die Analyse Ihrer aktuellen Situation und das Herausarbeiten Ihrer Vorstellungen, Ziele und Wünsche, damit einhergehend Ihre zukünftige Idealsituation, sind die zentralen Elemente meiner Beratung. In gemeinsamen Gesprächen erforschen wir Ihre Einstellung zu Geld, Vermögensanlagen und Finanzprodukten – hinterfragen Bestehendes – optimieren Zukünftiges.
Transparente und vollständige Informationen
Sie erwarten Transparenz. Damit Sie Folgen Ihres Handelns oder Unterlassens durchschauen. Und Ihre getroffenen Entscheidungen immer wieder nachvollziehen können. Sie wollen Produkte und Vergütungsstrukturen verstehen und Prozesse nachvollziehen können. Das verstehe ich!
Produktrecherche und -auswahl
Intuitiv wissen Sie, dass es sehr viel Erfahrung und Know-how benötigt, um sinnvolle Finanzprodukte im umfangreichen Marktangebot zu finden. Nicht nur Qualität und Verlässlichkeit der Anbieter, auch die jeweiligen Eigenschaften unterschiedlicher Finanzprodukte müssen recherchiert, hinterfragt und bewertet werden. Denn letztlich wollen Sie nur die besten Produkte der besten Anbieter – die zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passen sollen – und auf die Sie sich verlassen können!
Betreuung und Monitoring
Das fortlaufende Monitoring ist selbstverständlich! Ihre Liquiditätsreserve muss immer ausreichend vorhanden sein, Anpassungsbedarf Ihrer Spar-, Anlage- und Versicherungsprodukte muss erkannt und umgesetzt werden. Sie erwarten, dass Sie über alternative Gestaltungsmöglichkeiten bspw. Ihrer Geldanlagen oder auch Finanzierungen informiert werden. Und dass jemand mit Weitsicht und Expertise Ihre Altersvorsorgeplanung konsolidiert im Blick behält!
Besuchen Sie auch meine Seite zur Ruhestandsplanung:
DER UNRUHESTANDSPLANER
für alle Fragen der zweiten Lebenshälfte
WIE KANN ICH SIE UNTERSTÜTZEN?
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KUNDENSTIMMEN
– echter Menschen, die meinen Rat schätzen –
Steffen K.
Geschäftsführer, Ingenieur
Gunar P.
Familienvater, Immobilienbesitzer, Bereichsleiter
Philipp N.
Vertriebsleiter, Professional
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Ich setze mich gerne mit Ihnen für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch in Verbindung.
Über mich
Ich bin gerne Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von Geldanlage, Immobilieninvestments, Finanzierungen über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Gemeinsam besprechen wir Ihre Vorstellungen, ich zeige Ihnen auf, welche Möglichkeiten – inkl. Vor- UND Nachteilen – Sie jeweils haben, so dass Sie Ihre optimale Wahl treffen können und wir diese anschließend gemeinsam umsetzen. Und wenn Sie das möchten, werden wir Ihre Entscheidungen selbstverständlich auch im Nachgang laufend hinterfragen und auf Optimierungsmöglichkeiten überprüfen. Damit Sie dauerhaft optimal Ihre Finanzen aufstellen und jederzeit transparent und nachvollziehbar wissen, wo Sie stehen.
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