Finanzprodukte kaufen?

Finanzprodukte sind notwendig, aber sie erfüllen keinen Selbstzweck! Es geht also für Sie nicht darum, beliebige Finanzprodukt zu kaufen, die man Ihnen gerne und oft anbietet (was natürlich genau die sind, die Ihnen schon immer gefehlt haben – und jeweils immer das allerbeste ist!).

Darum geht’s bei mir nicht!

Lieber Ihre eigenen Vorstellungen vom Leben realisieren?

Sie haben Vorstellungen, wie Sie Ihr Leben gestalten möchten: Partnerschaft und Familie, Job, Wohnen, Reisen und noch vieles andere mehr… Aber es gibt auch Störfaktoren wie Krankheiten, Trennungen, Abschiede, die Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Vorstellungen negativ beeinträchtigen können.

Als Ihr Trusted Advisor bin ich Ihr Gesprächspartner für Ihre Lebensvorstellungen und wie Sie diese in guten wie in schlechten Zeiten sicher erreichen.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit – zu unserer beider Vorteil

Ihre Vorstellungen vom Leben, Ihre Ziele und Wünsche sind die Fixpunkte unserer Zusammenarbeit, die wir qualifizieren und quantifizieren. Dann besprechen wir Ihre Vorstellungen zu Sparen und Vermögensaufbau, zu Ihren individuellen Sicherheitsbedürfnissen in unterschiedlichen Bereichen und betrachten gemeinsam unterschiedliche Lösungswege – die u. a. auch Finanzprodukte enthalten können (das aber nicht zwingend müssen) – und setzen diese gemeinsam miteinander in höchster Qualität um.

Wir – Sie und ich – arbeiten partnerschaftlich zusammen. Gemeinsam qualifizieren und quantifizieren wir Ihre Ziele und Wünsche, besprechen potenzielle Störfaktoren und betrachten unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie damit umgehen und was es für Sie bedeutet, Ihre Ziele umzusetzen.

Und irgendwann im Laufe unserer Zusammenarbeit werden wir natürlich auch Ihre bestehenden Finanzverträge beleuchten, diese entsprechend verwenden oder vorab passgenau justieren, so dass die für Sie passenden Finanzprodukte zur Erreichung Ihrer Ziele miteinander kombiniert werden – was Nicht-Profis aufgrund von Produktvielfalt, rechtlichen und steuerlichen Rahmendaten sowie den individuellen Anforderungen ohne professionelle Unterstützung und ohne entsprechende Fach- und Marktkenntnisse nicht können.

Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit?

Dass Sie allzeit die Gewissheit haben, ob und wie Sie Ihre Ziele erreichen! Das bringt Ihnen Sicherheit! Und Sie können stolz Ihr bisher Erreichtes betrachten, wissen in der Gegenwart, dass Sie alles optimal geregelt haben und schauen voller Freude und zuversichtlich in Ihre Zukunft!

Ich bin Ihr Ansprechpartner
in allen Finanzfragen…

… und Ihre Bank mit Lösungen
für den täglichen Zahlungsverkehr.

Erleben Sie unabhängige Finanzberatung
mit persönlicher Betreuung.

Individuelle Finanzanalyse

Die Analyse Ihrer aktuellen Situation und das Herausarbeiten Ihrer Vorstellungen, Ziele und Wünsche, damit einhergehend Ihre zukünftige Idealsituation, sind die zentralen Elemente meiner Beratung. In gemeinsamen Gesprächen erforschen wir Ihre Einstellung zu Geld, Vermögensanlagen und Finanzprodukten – hinterfragen Bestehendes – optimieren Zukünftiges.

Transparente und vollständige Informationen

Sie erwarten Transparenz. Damit Sie Folgen Ihres Handelns oder Unterlassens durchschauen. Und Ihre getroffenen Entscheidungen immer wieder nachvollziehen können. Sie wollen Produkte und Vergütungsstrukturen verstehen und Prozesse nachvollziehen können. Das verstehe ich!

Produktrecherche und -auswahl

Intuitiv wissen Sie, dass es sehr viel Erfahrung und Know-how benötigt, um sinnvolle Finanzprodukte im umfangreichen Marktangebot zu finden. Nicht nur Qualität und Verlässlichkeit der Anbieter, auch die jeweiligen Eigenschaften unterschiedlicher Finanzprodukte müssen recherchiert, hinterfragt und bewertet werden. Denn letztlich wollen Sie nur die besten Produkte der besten Anbieter – die zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passen sollen – und auf die Sie sich verlassen können!

Betreuung und Monitoring

Das fortlaufende Monitoring ist selbstverständlich! Ihre Liquiditätsreserve muss immer ausreichend vorhanden sein, Anpassungsbedarf Ihrer Spar-, Anlage- und Versicherungsprodukte muss erkannt und umgesetzt werden. Sie erwarten, dass Sie über alternative Gestaltungsmöglichkeiten bspw. Ihrer Geldanlagen oder auch Finanzierungen informiert werden. Und dass jemand mit Weitsicht und Expertise Ihre Altersvorsorgeplanung konsolidiert im Blick behält!

weitere Kundenstimmen

Über mich

Ich bin gerne Ihr Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von Geldanlage, Immobilieninvestments, Finanzierungen über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Gemeinsam besprechen wir Ihre Vorstellungen, ich zeige Ihnen auf, welche Möglichkeiten – inkl. Vor- UND Nachteilen – Sie jeweils haben, so dass Sie Ihre optimale Wahl treffen können und wir diese anschließend gemeinsam umsetzen. Und wenn Sie das möchten, werden wir Ihre Entscheidungen selbstverständlich auch im Nachgang laufend hinterfragen und auf Optimierungsmöglichkeiten überprüfen. Damit Sie dauerhaft optimal Ihre Finanzen aufstellen und jederzeit transparent und nachvollziehbar wissen, wo Sie stehen.

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