Professionals

couple_small… die mitten in der „rush hour“ des Lebens stehen und qualifizierte Beratung möchten: zur Anschaffung einer Immobilie, für die eigene als auch die gegenseitige Absicherung, für die Kindervorsorge, den Vermögensaufbau und vieles andere mehr!

 

Natürlich ist Ihre Situation komplex: beruflich möchten Sie vorankommen. Gleichzeitig stehen neben Familienplanung in aller Regel große wirtschaftliche Ziele – wie bspw. die Anschaffung einer Immobilie oder der Gründungswunsch für ein eigenes Unternehmen – an.

Diese Wünsche, Ihre Ziele und Ihre aktuelle finanzielle Situation werden mit zusammen Ihren familiären und beruflichen Rahmendaten sowie Ihren bestehenden Finanzverträgen von mir in einer  umfangreichen Status-Quo-Analyse erfasst. Damit erhalten Sie Transparenz. Damit Sie wissen, wo Sie gerade stehen – und was Sie noch zu tun haben, damit’s klappt!

Umfangreiche Gap-Analysen werden mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und Möglichkeiten verknüpft und bilden zusammen mit Ihren Vorstellungen die Basis für alle Ihre Handlungen.

Dabei zeige Ihnen die sinnvollen und notwendigen Maßnahmen auf, die Sie näher an Ihre Ziele bringt. Und da es immer mehrere Alternativen gibt, zeige ich Ihnen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Wege auf. Und dann entscheiden Sie, welche Strategien Ihnen lieber sind. Damit Sie Rechtssicherheit haben – und Ihre Ziele sicher erreichen!

Und dann erst kommen Finanzprodukte ins Spiel… die qualitativ allerhöchsten Ansprüchen – nämlich Ihren! – genügen. Die aus einem großen, unübersichtlichen Marktangebot an Finanzprodukten hervorstechen. Die zu Ihnen, Ihren Zielen und Wünschen, Ihren Anlage- und Absicherungsstrategien passen. Die mehrfach unabhängig geprüft und als empfehlenswert eingestuft wurden.

Top